En una entrevista realizada en el programa “El Día G” que se emite por canal 3, el director del Banco Chubut, Pablo Das Neves, detalló los pasos que en los próximos días dará la provincia para instrumentar la venta de los bonos y hacerse de fondos.
“Vamos a estar iniciando un road show para tentar a los inversores justamente de que confíen en la provincia y que puedan suscribir el instrumento de venta”, dijo Das Neves y aseguró que “las expectativas son muy buenas, vamos a estar participando en las principales plazas financieras del mundo”.
El integrante del directorio del Banco del Chubut afirmó que “entendemos y esto ha sido reflejado en lo que han sido los informes de las agencias de rating crediticio, que la provincia tiene muy buen crédito, hay una perspectiva estable, y reconocen la capacidad y el historial de administración de la provincia del gobernador Das Neves”, a lo que agregó “el potencial de crecimiento de nuestra provincia es muy alto y nosotros creemos que esto también se va a ver reflejado en la tasa que vamos a conseguir para el bono”.
Las etapas
“Este proceso es muy largo y se viene haciendo hace muchos meses, encabezado por el ministro de Economía Pablo Oca. La primera etapa ha sido todo lo que fue la contratación, el invitar a ofertar a distintos bancos para que participen como organizadores y otros bancos para participar como colocadores”, dijo Pablo Das Neves, quien aclaró que el Banco del Chubut como agente financiero del Estado provincial por ley, también va a participar en la colocación de los títulos.
El funcionario destacó que en el proceso vienen participando bancos de primera línea “y una vez que ya se finalizó toda esa etapa donde hemos estado reunidos en Buenos Aires con todos estos bancos –entre ellos Merrill Lynch, UBS, BNP Paribas- dando digamos toda una explicación de cómo es la provincia, cómo se financia, cuáles son los verdaderos números, cuál es la ejecución presupuestaria, las garantías que tiene la provincia y a partir de ahí se estructura el bono”.
El vicepresidente primero del Banco del Chubut indicó que ahora viene el segundo “que es este road show, una visita a las principales plazas financieras del mundo, como Londres, y Nueva York, donde mantenemos reuniones ‘one to one’ con distintos fondos de inversión, a los cuales nosotros les prestamos el bono, le explicamos cómo funciona, cuáles son las garantías que tiene, toda la estructura crediticia que tiene el bono, legal y económica y a partir de ahí los inversores determinan si tienen intereses o no en particular”.
También indicó que serán reuniones extensas con los fondos de inversión más importantes del mundo, “que invierten 200, 300 o 500 millones de dólares y como es una inversión importante envían a los que son sus analistas para justamente analizar cómo es esta estructura del bono. A partir de ahí si tienen interés en invertir, ellos empiezan a presentar sus órdenes de compra, en la cual dicen yo voy a invertir tanta plata, a tal tasa y es ahí que los bancos organizadores empiezan a hacer el booking, empiezan a recibir las ofertas y en función de la tasa que se les va ofreciendo se les va adjudicando a los que ofrecen la tasa más baja”.
En una entrevista realizada en el programa “El Día G” que se emite por canal 3, el director del Banco Chubut, Pablo Das Neves, detalló los pasos que en los próximos días dará la provincia para instrumentar la venta de los bonos y hacerse de fondos.
“Vamos a estar iniciando un road show para tentar a los inversores justamente de que confíen en la provincia y que puedan suscribir el instrumento de venta”, dijo Das Neves y aseguró que “las expectativas son muy buenas, vamos a estar participando en las principales plazas financieras del mundo”.
El integrante del directorio del Banco del Chubut afirmó que “entendemos y esto ha sido reflejado en lo que han sido los informes de las agencias de rating crediticio, que la provincia tiene muy buen crédito, hay una perspectiva estable, y reconocen la capacidad y el historial de administración de la provincia del gobernador Das Neves”, a lo que agregó “el potencial de crecimiento de nuestra provincia es muy alto y nosotros creemos que esto también se va a ver reflejado en la tasa que vamos a conseguir para el bono”.
Las etapas
“Este proceso es muy largo y se viene haciendo hace muchos meses, encabezado por el ministro de Economía Pablo Oca. La primera etapa ha sido todo lo que fue la contratación, el invitar a ofertar a distintos bancos para que participen como organizadores y otros bancos para participar como colocadores”, dijo Pablo Das Neves, quien aclaró que el Banco del Chubut como agente financiero del Estado provincial por ley, también va a participar en la colocación de los títulos.
El funcionario destacó que en el proceso vienen participando bancos de primera línea “y una vez que ya se finalizó toda esa etapa donde hemos estado reunidos en Buenos Aires con todos estos bancos –entre ellos Merrill Lynch, UBS, BNP Paribas- dando digamos toda una explicación de cómo es la provincia, cómo se financia, cuáles son los verdaderos números, cuál es la ejecución presupuestaria, las garantías que tiene la provincia y a partir de ahí se estructura el bono”.
El vicepresidente primero del Banco del Chubut indicó que ahora viene el segundo “que es este road show, una visita a las principales plazas financieras del mundo, como Londres, y Nueva York, donde mantenemos reuniones ‘one to one’ con distintos fondos de inversión, a los cuales nosotros les prestamos el bono, le explicamos cómo funciona, cuáles son las garantías que tiene, toda la estructura crediticia que tiene el bono, legal y económica y a partir de ahí los inversores determinan si tienen intereses o no en particular”.
También indicó que serán reuniones extensas con los fondos de inversión más importantes del mundo, “que invierten 200, 300 o 500 millones de dólares y como es una inversión importante envían a los que son sus analistas para justamente analizar cómo es esta estructura del bono. A partir de ahí si tienen interés en invertir, ellos empiezan a presentar sus órdenes de compra, en la cual dicen yo voy a invertir tanta plata, a tal tasa y es ahí que los bancos organizadores empiezan a hacer el booking, empiezan a recibir las ofertas y en función de la tasa que se les va ofreciendo se les va adjudicando a los que ofrecen la tasa más baja”.